Un formulario, los datos justos
Tipo de alta, fecha y área. Nada más: el resto lo sabe el proceso, no la persona que rellena.
Onboarding · empresas que dan de alta clientes, empleados o proveedores
Un alta = una lista de tareas que se hace sola: documentos, accesos, avisos.
Hoy cada alta empieza con un correo y sigue con «¿le has pedido el DNI?», accesos a medias y una checklist que vive en la cabeza de una persona. Con tu Microsoft 365, un formulario dispara todo lo demás en orden.
Te suena si…
- Cada alta es una cadena de correos entre administración, sistemas y el responsable del área.
- Lo que no se pide por correo, no se pide: nadie tiene la lista completa.
- Alguien llega el primer día sin ordenador, sin correo o sin acceso a lo que necesita.
- Un cliente nuevo espera días a que le lleguen el contrato, la documentación y el acceso.
- En las bajas nadie sabe exactamente qué hay que retirar.
Cómo lo resuelvo
Tareas a cada equipo, en paralelo
El flujo abre las tareas en Planner o To Do a quien corresponde, con la antelación que cada una necesita, y las persigue si no se cierran.
Documentos y avisos automáticos
Contrato, política, formación obligatoria o bienvenida: se envían solos y queda registro de lectura o firma.
Una carpeta por alta
Todo lo del alta queda en una carpeta de SharePoint con nombre único. La misma lista sirve para la baja: se sabe qué retirar.
Un caso ya publicado (recursos humanos · empresa de servicios)
Un formulario dispara todo: cuentas, permisos, equipo, documentación y formación. Cada equipo recibe sus tareas con la antelación que necesita, y el primer día la persona ya tiene lo que necesita para trabajar. El mismo registro sirve para la baja.
Por dónde se empieza
Automation Opportunity Scan
Gratis · 30 min
Cuántos al mes, cuántas manos, dónde se rompe. Veredicto claro.
Auditoría de Sistemas
990 €, precio cerrado
Proceso dibujado, coste con tus datos, 3 automatizaciones prioritarias, roadmap de 90 días. Se descuenta si implantamos.
Automation Sprint
Desde 1.500 €
El circuito de altas funcionando en tu tenant, documentado, con marcha atrás. Cuota opcional desde 250 €/mes si quieres que me quede a cargo.
Tres dudas
¿Necesito licencias nuevas?
Con Microsoft 365 Business Standard ya tienes Power Automate, SharePoint y Teams. Si tu caso pide Power Apps premium u otra capacidad, lo verificamos en el Scan antes de prometer nada.
¿Sustituye a mi ERP o CRM?
No. Automatizo lo que pasa alrededor: lo que hoy entra por correo, Excel y WhatsApp antes de llegar al sistema, y lo que sale de él a mano.
¿Cuánto tarda?
Un Sprint son semanas, no meses, con fecha en la propuesta. Empezamos por el flujo acotado; lo demás, después.
Gerardo Gutiérrez Palenzuela · Responsable técnico
Automatizo dentro del Microsoft 365 que tu empresa ya paga, desde Tenerife. Los flujos quedan en tu cuenta, documentados y sin cautividad.
¿Cuántas altas hacéis al mes y cuántos pasos tiene cada una?
Con esos dos números te digo en 30 minutos si merece automatizarse. Si no, también.